Christelle ORTIZ

Christelle ORTIZ

Gérante chez R'DFI Conseil
LYON

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R'DFI Conseil
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Secteur d’activité
Banque - assurances - Finance - Micro-finance
Type de structure
Entreprise Sarl
Date de création
Effectifs
3 salariés
Chiffre d’affaires
245 000 euros
R’DFi est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine que j’ai créé il y a un peu plus de 5 ans pour y véhiculer des valeurs que je peinais à trouver dans ce monde d’argent. Sa vocation est de donner un sens à la gestion d’un patrimoine et l’investissement responsable et durable y est privilégié. Le nom de la société signifie : R comme responsable, D comme Durable et FI comme Finance. R’DFi = Air défi (un air de défi !) car c’en est un de faire de la Finance Responsable ! Sous le logo de R’DFi figure cette mention "Faites résonner votre patrimoine" J’affiche ainsi la mission de l’entreprise à vouloir donner de la résonnance aux actifs économiques. Après un audit complet (civil, fiscal, social et économique) de la situation patrimoniale du chef d’entreprise, un plan d’action est défini en accord avec les objectifs du client. R’DFi accompagne ses clients par son expertise métier , son écoute et sa disponibilité dans toutes les étapes de la vie du chef d’entreprise et sélectionne des investissements qui ont du sens (investissements directs dans les PME, rénovation de logements avec convention social, fonds ISR,…)